28일 업계에 따르면 미국 푸르덴셜파이낸셜이 최근 골드만삭스를 주관사로 선정해 푸르덴셜 생명 매각 작업을 진행하고 있다. 푸르덴셜생명의 지분은 푸르덴셜파이낸셜이 푸르덴셜 인터내셔널 인슈어런스 홀딩스를 통해 100% 보유하고 있다.
푸르덴셜생명은 지난 6월 말 기준 자산이 20조1938억 원으로 업계 11위인데, 당기순이익은 상반기 누적 1050억 원으로 5위다. 이에 따라 총자산이익률(ROA)이 1.07%로 업계 2위다. 특히 지급여력(RBC)비율이 505.13%로 독보적인 1위다.
RBC는 보험사의 보험금 지급능력을 나타내는 지표로, 새로운 국제회계기준(IFRS17) 도입을 앞두고 RBC 비율이 중요 지표로 부상했다. RBC 비율이 높을수록 새 회계체제에서 추가로 자본확충을 할 필요성이 작다. 금융당국의 권고 수준은 150%다.
인수 후보로는 KB금융과 우리금융 등이 손꼽힌다.
KB금융은 그 동안 계속해서 생명보험 부문 강화 의지를 밝혀왔다. 올 4월 콘퍼런스콜에서 김기환 KB금융 최고재무책임자(CFO)는 "생명보험은 상대적으로 포트폴리오가 취약한 부분으로, 이 부분은 관심을 갖고 지켜보고 있다"고 말한 바 있다.
신한금융과 경쟁 관계에 있는 KB금융으로서는 M&A를 하지 않고서 판세를 뒤집을 수 없는 상황이어서 푸르덴셜생명 인수를 들여다볼 것으로 예상된다.
신한금융은 지난해 오렌지라이프(옛 ING생명)를 인수한 덕분에 당기순이익에서 KB금융을 따돌리고 1등 금융그룹의 타이틀을 유지하고 있다.
우리금융 역시 중장기 프로젝트라는 단서를 달았지만 보험사 인수를 밝힌 바 있다. 우리금융은 올해 지주체제로 전환한 이후 동양·ABL글로벌자산운용, 국제자산신탁을 인수하고 롯데카드에는 지분투자로 들어가는 등 종합금융그룹으로서 포트폴리오를 갖춰 나가고 있다.
푸르덴셜생명 관계자는 "지분 매각 등과 관련해 현재 아무것도 정해진 바 없다"고 말했다.
KPI뉴스 / 강혜영 기자 khy@kpinews.kr
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