KPI뉴스 - 대우건설, 싱가포르서 1484억 자금조달…"CGIF 보증으로 채권 발행"

  • 흐림철원19.7℃
  • 구름많음충주24.4℃
  • 흐림천안22.5℃
  • 구름많음상주24.5℃
  • 구름많음보령24.1℃
  • 구름많음진도군23.1℃
  • 구름많음금산22.9℃
  • 구름많음보성군23.2℃
  • 구름많음서귀포23.9℃
  • 구름많음부안24.2℃
  • 맑음창원25.2℃
  • 구름많음대구26.1℃
  • 구름많음순창군22.2℃
  • 흐림양평21.8℃
  • 구름많음서산23.7℃
  • 구름많음수원23.9℃
  • 맑음고창23.4℃
  • 흐림원주22.7℃
  • 구름많음봉화23.8℃
  • 구름많음제주25.4℃
  • 구름많음광양시24.3℃
  • 흐림정선군23.4℃
  • 흐림강화21.2℃
  • 구름많음고창군23.5℃
  • 흐림속초22.6℃
  • 흐림장흥23.5℃
  • 흐림인천23.2℃
  • 흐림북강릉24.0℃
  • 구름많음동해26.9℃
  • 구름많음해남23.8℃
  • 구름많음진주22.6℃
  • 구름많음추풍령23.5℃
  • 흐림흑산도18.8℃
  • 구름많음문경23.0℃
  • 맑음영천25.7℃
  • 구름많음보은22.2℃
  • 흐림서청주22.5℃
  • 구름많음영덕26.5℃
  • 구름많음구미25.8℃
  • 구름많음거창23.5℃
  • 구름많음산청23.8℃
  • 구름많음순천22.4℃
  • 구름많음강릉26.3℃
  • 맑음김해시27.1℃
  • 흐림북춘천21.2℃
  • 구름많음남해21.7℃
  • 구름많음안동24.6℃
  • 흐림춘천21.1℃
  • 구름많음전주25.2℃
  • 구름많음청송군25.6℃
  • 구름많음청주23.8℃
  • 흐림홍천21.4℃
  • 구름많음광주24.0℃
  • 맑음북창원26.7℃
  • 구름많음영광군23.6℃
  • 구름많음의성26.0℃
  • 맑음부산25.6℃
  • 맑음울릉도22.1℃
  • 맑음거제25.6℃
  • 구름많음경주시27.5℃
  • 흐림이천21.8℃
  • 구름많음임실23.1℃
  • 구름많음의령군25.3℃
  • 구름많음대전24.8℃
  • 구름많음홍성23.6℃
  • 구름많음완도22.9℃
  • 흐림인제21.2℃
  • 구름많음영주23.8℃
  • 구름많음세종23.6℃
  • 구름많음합천25.5℃
  • 구름많음정읍25.3℃
  • 구름많음고흥23.0℃
  • 구름많음강진군23.1℃
  • 맑음밀양25.8℃
  • 구름많음포항27.1℃
  • 구름많음군산23.0℃
  • 구름많음장수24.1℃
  • 구름많음울산25.9℃
  • 구름많음영월24.4℃
  • 맑음양산시26.9℃
  • 구름많음울진27.7℃
  • 구름많음성산23.4℃
  • 구름많음대관령23.1℃
  • 맑음여수22.3℃
  • 구름많음목포23.9℃
  • 구름많음태백24.1℃
  • 구름많음통영23.1℃
  • 흐림동두천21.8℃
  • 흐림서울23.4℃
  • 구름많음함양군23.2℃
  • 구름많음부여22.4℃
  • 구름많음고산24.3℃
  • 흐림파주20.2℃
  • 구름많음제천23.4℃
  • 맑음북부산26.0℃
  • 흐림백령도16.2℃
  • 구름많음남원23.5℃

대우건설, 싱가포르서 1484억 자금조달…"CGIF 보증으로 채권 발행"

유충현 기자
기사승인 : 2024-03-05 13:59:37

대우건설이 '아시아 금융허브' 싱가포르에서 1억5000만 싱가포르달러(약 1484억 원) 규모의 채권을 발행하며 자금조달에 성공했다고 5일 밝혔다.

 

대우건설이 싱가포르에서 발행한 채권은 국제신용평가기관 스탠다드앤푸어스(S&P)로부터 'AA' 등급을 받았다. 연 3.88% 고정금리 5년 만기 상품이다. 이번에 조달한 자금은 대우건설이 싱가포르에서 수행하고 있는 지하철 공사에 투입될 예정이다. 

 

대우건설은 특히 최근 미국 기준금리 인하 기대감 저하 등 투심 위축세가 두드러진 시기임에도 최초 모집금액 대비 2.87배의 초과청약률을 기록했다는 점에 주목한다. 금리도 최초제시금리(연 4.1%) 대비 최종발행금리(연 3.88%)로 낮춰 발행했다.

 

▲ 서울 중구 을지로 대우건설 본사. [대우건설 제공]

 

이번 채권 발행은 CGIF(Credit Guarantee and Investment Facility)가 보증했다. CGIF는 아시아개발은행(ADB)이 신탁펀드로 설립된 신용보증투자기구다. 아시아 채권시장 활성화가 주된 목적으로 13개국 금융시장에서의 회사채 발행 보증을 주로 수행한다.

 

대우건설 관계자는 "CGIF에서 단일 한국회사 채권에 100% 보증을 선 것은 이례적"이라며 "대우건설의 사업수행 역랑뿐만 아니라 현지 금융사들과의 지속적인 관계 형성이 주효했다"고 말했다. 이번 금융 주선 과정에서 싱가포르 소재 대형 은행그룹인 UOB(United Overseas Bank)가 단독 리드 매니저 역할을 했다고 대우건설은 설명했다.

 

회사는 아시아 금융허브 싱가포르에서 채권 발행에 성공하면서 '글로벌 건설기업'으로 입지를 한층 높였다는 점에 고무된 분위기다. 대우건설은 지난해 5월 쿠웨이트 와르바 은행을 통해 두 차례에 걸쳐 총 2억 달러 규모의 이슬람 채권을 발행한 바 있다.

 

이용희 대우건설 재무관리본부장은 "작년 쿠웨이트 이슬람채권에 이어 싱가포르 시장에서 기관투자자를 대상으로 채권을 성공적으로 발행한 것은 당사 해외사업에 대한 각 글로벌 지역투자자의 견고한 신뢰를 보여주는 성과"라며 "우건설은 현재 추진중인 사업 포트폴리오 균형에 발맞춰 금융·자금 조달 루트도 다각화하겠다"고 말했다.

 

KPI뉴스 / 유충현 기자 babybug@kpinews.kr

 

[저작권자ⓒ KPI뉴스. 무단전재-재배포 금지]