KPI뉴스 - 메디포스트, 제3자 배정 자금조달…파이프라인 美임상 가속화

  • 맑음성산18.2℃
  • 맑음백령도16.1℃
  • 맑음안동26.0℃
  • 맑음충주26.0℃
  • 맑음함양군26.1℃
  • 맑음여수21.4℃
  • 맑음통영24.2℃
  • 구름많음제주18.8℃
  • 맑음울릉도17.7℃
  • 맑음영덕19.3℃
  • 맑음인제25.2℃
  • 맑음의령군25.4℃
  • 맑음서산24.9℃
  • 맑음철원24.8℃
  • 맑음부여27.0℃
  • 맑음금산26.6℃
  • 맑음북창원25.9℃
  • 맑음고흥23.8℃
  • 맑음홍성26.6℃
  • 맑음원주25.8℃
  • 맑음양산시25.8℃
  • 맑음진주25.1℃
  • 맑음서울25.7℃
  • 맑음김해시25.3℃
  • 맑음고창군25.8℃
  • 맑음장흥23.8℃
  • 맑음홍천26.7℃
  • 맑음고산19.0℃
  • 맑음동두천26.4℃
  • 맑음남해23.7℃
  • 맑음태백23.3℃
  • 맑음경주시25.5℃
  • 맑음남원26.1℃
  • 맑음거제21.7℃
  • 맑음북강릉25.1℃
  • 맑음정선군26.2℃
  • 맑음춘천26.3℃
  • 맑음파주23.2℃
  • 맑음천안25.7℃
  • 맑음산청25.4℃
  • 맑음부안25.0℃
  • 맑음포항22.6℃
  • 맑음인천22.2℃
  • 맑음해남24.9℃
  • 맑음흑산도19.6℃
  • 맑음대관령23.8℃
  • 맑음제천24.7℃
  • 맑음청주26.1℃
  • 맑음수원24.5℃
  • 맑음순천24.1℃
  • 맑음청송군26.5℃
  • 맑음영광군24.2℃
  • 맑음임실25.4℃
  • 맑음완도24.5℃
  • 맑음밀양26.0℃
  • 맑음북춘천26.6℃
  • 맑음군산22.5℃
  • 맑음강릉26.7℃
  • 맑음보성군23.6℃
  • 맑음합천25.7℃
  • 맑음의성26.5℃
  • 맑음울산22.4℃
  • 맑음구미26.6℃
  • 맑음영월26.6℃
  • 맑음봉화24.7℃
  • 맑음강진군24.7℃
  • 맑음추풍령25.6℃
  • 맑음정읍27.0℃
  • 맑음서귀포21.4℃
  • 맑음속초16.0℃
  • 맑음고창25.4℃
  • 맑음보은25.1℃
  • 맑음보령24.4℃
  • 맑음문경25.7℃
  • 맑음북부산25.3℃
  • 맑음영천25.7℃
  • 맑음세종26.3℃
  • 맑음순창군26.3℃
  • 맑음이천27.0℃
  • 맑음영주25.3℃
  • 맑음부산22.8℃
  • 맑음동해18.3℃
  • 맑음장수24.9℃
  • 맑음목포22.3℃
  • 맑음창원21.8℃
  • 맑음광주26.6℃
  • 맑음진도군22.3℃
  • 맑음서청주25.6℃
  • 맑음양평26.0℃
  • 맑음강화20.4℃
  • 구름많음광양시24.9℃
  • 맑음상주26.5℃
  • 맑음대전27.1℃
  • 맑음대구25.3℃
  • 맑음울진18.4℃
  • 맑음거창25.0℃
  • 맑음전주27.3℃

메디포스트, 제3자 배정 자금조달…파이프라인 美임상 가속화

박일경
기사승인 : 2022-03-17 17:51:40
북미소재 세포유전자치료제 CDMO 기업투자
줄기세포치료제 카티스템 등 미국 임상 추진
메디포스트가 세계 최대 시장인 북미시장 진출 가속화를 위해 제3자 배정 자금조달과 최대주주 변경 계획을 17일 발표했다.

메디포스트는 경영참여형 투자자인 스카이레이크에쿼티파트너스(이하 스카이레이크) 및 크레센도에쿼티파트너스(이하 크레센도)와 총 1400억 원 규모의 투자계약을 체결하고, 기업가치 제고에 총력을 기울일 계획이다.

이번 투자에 참여한 스카이레이크와 크레센도는 높은 기술력을 확보한 국내기업에 투자, 해외 시장에서 동반 성장한다는 투자 철학을 보유한 사모펀드이다. 이미 다양한 산업의 성공적인 투자 트랙레코드를 갖고 있는 양사 모두 바이오섹터 첫 투자기업으로 메디포스트를 선택했다.

▲ 경기도 성남시 메디포스트 판교 본사 전경. [메디포스트 제공]

이번 투자는 총 1400억 원 규모로 2회에 나눠 진행된다. 우선 스카이레이크와 크레센도는 공동으로 700억 원 규모의 전환사채(CB)에 투자한다. 그리고 메디포스트가 독점 협상 중인 북미지역의 세포유전자치료제 위탁개발생산(CDMO) 기업과 투자계약 체결 완료 후 양사가 추가로 700억 원 규모의 의결권 있는 전환우선주(CPS)를 인수할 예정이다.

스카이레이크와 크레센도의 이번 투자 물량은 한국결제예탁원에 1년 보호예수 될 예정이다.

또한 양사는 양윤선 대표이사 보유지분 중 총 40만 주에 대해 주식매매계약을 체결했으며, 대금지급은 전환사채 및 전환우선주 투자조건 이행에 따라 지급될 예정이다.

이번 투자가 모두 완료되면 의결권 있는 전환우선주와 합산해 양사는 공동으로 메디포스트의 지분 총 20.7% 보유한 최대주주로서 양 대표와 함께 경영에 참여할 예정이다. 이후 전환사채의 보통주 전환 시 최대주주 지분율은 더욱 확대된다.

메디포스트는 이번에 확보된 자금으로 북미지역 세포유전자치료제 CDMO 기업 투자에 850억 원, 무릎골관절염 치료제 카티스템, SMUP-IA-01 등의 미국 임상에 550억 원을 사용해 미국 골관절염 치료제 시장 진출에 속도를 낼 계획이다.

현재 메디포스트는 오는 5월 중 투자계약 체결을 목표로 북미지역 소재 세포유전자치료제 CDMO 회사와 독점 협상 중에 있다.

메디포스트 관계자는 "이번 자금조달은 해외사업을 적극적으로 지원할 수 있는 최대주주를 확보해 공격적인 해외사업 추진을 통해 기업가치를 극대화할 수 있는 기반을 마련했다는 점에서 중요한 의미를 갖는다"고 강조했다. 이어 "급성장하는 세포유전자치료제 CDMO 사업은 당사의 핵심역량과 시너지를 낼 수 있는 최적의 신사업일 뿐만 아니라 향후 카티스템과 SMUP-IA-01의 미국 임상용 시약은 물론 품목허가 이후 효율적인 생산과 공급을 책임질 북미 생산기지로서 중요한 전략적 의미가 있다"고 밝혔다.

KPI뉴스 / 박일경 기자 ek.park@kpinews.kr

[저작권자ⓒ KPI뉴스. 무단전재-재배포 금지]